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華融新聞

中國華融成功完成2020年度30億美元中期票據發行

2020-09-25

  9月24日,中國華融成功完成中期票據更新及2020年第二次境外債券發行工作,發行規模12億美元,包括3年期固息債券6億美元,發行利率2.125%;10年期固息債券3.5億美元,發行利率3.625%;次級永續債券2.5億美元,發行利率4.25%。

  中國華融克服市場波動的不利條件,順利實現債券發行,並發行了中資金融機構首單次級永續債券。本次發債受到國際資本市場的廣泛關注,吸引了包括太平洋資管、貝萊德基金、富達基金、友邦保險、瀚亞投資等國際知名投資者踴躍參與,最終實現3倍超額認購,其中3年期高級債券實現了公司同類債券歷史發行最低票息水平,在國際國內經濟形勢復雜多變的局面下,體現出國際投資者對中國華融及中國經濟未來發展的堅定信心。

  2020年,中國華融已在境外成功完成兩次債券發行,總規模達30億美元,進一步優化了境外融資結構,降低了融資成本和杠桿水平。中國華融將以此為契機,繼續積極響應國家號召,在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局中找準目標和定位,全面推進戰略轉型,回歸不良資產主業,進一步提升服務實體經濟質效,穩步推進建設高質量發展新華融。

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