全民竞彩

EN |
扫描二维码分享
媒体看华融

《金融时报》:中国华融成功发行250亿元金融债券

和29亿美元中期票据

2019-11-19

来源:《金融时报》

   《金融时报》记者从中国华融获悉,2019年11月12日,中国华融在全国银行间债券市场成功簿记发行250亿元金融债券,成为2019年银行间市场单次规模最大的普通金融债券发行。本次发行的债券包括3年期190亿元,发行利率3.7%;5年期60亿元,发行利率4.05%,受到多家金融机构的踊跃认购,认购倍数达到1.5倍。本次发债对优化公司融资结构、降低融资成本具有重要意义。

  此外,中国华融成功完成2019年度29亿美元中期票据发行。11月7日,中国华融在2019年新设的29亿美元中期票据下第二笔10亿美元高级债券在境外成功发行,包括5年期5亿美元,发行利率3.25%;10年期5亿美元,发行利率3.875%。

  本次发行吸引了包括贝莱德、瀚亚、富敦、卡塔尔保险等国际知名投资者踊跃参与,最终实现近4倍超额认购。5年期、10年期最终定价较5月份分别下降50个、62.5个基点,实现了公司美元债历史上的最低票息和发行收益率,进一步修正了中国华融境外美元债券的收益率曲线。

  据介绍,2019年,中国华融在境外成功完成两次债券发行,总规模达29亿美元。

  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
  • 办理有关业务请联系我公司各营业网点,勿轻信诈骗电话与假冒网站
  • © 2020 全民竞彩-官网首页 版权所有 不得转载 京ICP备05047445号
XML 地图 | Sitemap 地图